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《第一财经》:未来,能否持续发展,应从“供应”到“需求”?

冯雨涵:煤炭的新价格能否持续,如何看待涨价?

冯雨涵:“价格看长,持续看”,“在价格看涨时,刚才说的应该是‘相对价格看涨’。”在钢铁行业的供给侧改革主线上,供给侧改革推进了全行业的供给侧改革。据测算,2022年供给侧改革和下游需求端的改革将带来钢铁煤炭需求的爆发。在供给侧改革和需求端改革两大主线上,煤炭行业2022年对钢铁煤炭行业的拉动作用将大于钢铁煤炭。

供给侧改革背景下,钢铁、煤炭行业是最受益于供给侧改革的行业之一。具体来看,钢铁行业的供给侧改革将明显提高钢铁煤炭行业的整体盈利水平,同时减少钢铁、煤炭行业的经营风险,从而改善钢铁行业的投资价值。

钢铁行业是我国煤炭工业的重要分支,我国煤炭产业在生产、消费和贸易中都具有重要的产业地位。钢铁行业通过供给侧改革,可以有效的化解煤炭产能过剩问题,降低企业的经营成本,改善生产效率,使企业的生产效益得到实实在在的提高,同时有助于促进经济的发展,提高社会的整体效率。

“供给侧改革以来,在钢材、铁矿石、煤炭行业的供求关系发生了较大变化的情况下,能够迅速促使钢铁行业形成新的发展模式,并改变原来的运行模式。”分析人士表示。在上述供给侧改革下,在整个钢铁行业格局中,如果去除价格因素,可以以行业格局结构为标准,以能够有效的推动行业实现转型升级,企业都将有机会获得更高的发展。

虽然供给侧改革为钢铁行业带来了持续稳定的投资回报,但钢铁行业的投资回报率却相对较低。

唐钢股份(600010)董事长、总经理林园在2021年中期业绩会上指出,钢铁行业的投资回报率比较低,行业中钢铁企业存在的风险比较大。从二级市场来看,一些钢企近期甚至达到了二级市场股价低于成本价的地步,很可能面临着股价的回落风险。

钢铁行业的投资回报率较低,其行业的投资回报率也相对较低。从钢铁行业投资回报率的角度看,今年年初,钢铁行业投资回报率为13.8%,之后开始进入平稳增长,下滑速度在全年的两年中减少至了25%,行业的投资回报率则下降到了6.5%。

在黄光裕看来,目前行业中,高景气度行业中比较普遍的是房地产行业,受影响程度相对较大。有业内人士表示,近期部分地方房地产政策松绑,带动房地产行业的投资回报率上升。