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9月3日,央行今日全面降准,从不含税。降准释放长期资金约8000亿元,银行体系中长期资金按净额发放,本次降准释放长期资金约8000亿元,将金融机构存款利率降低到同期银行存款加权平均利率之下,金融机构一年期贷款基准利率降低1个百分点,同时,金融机构一年期贷款基准利率下降1个百分点。我们看到10年期LPR为3.85%,虽然较之前下降了15个百分点,但仍然处于5年以来的历史低点。

民生银行首席研究员温彬表示,在政策的支持下,我国的货币政策整体处于宽松的趋势中,没有出现大幅宽松的现象。相对于降息,宽信用的方向更有利于市场。在稳增长背景下,基建投资增长速度有所下行,消费行业复苏乏力,制造业用钢需求受到影响。与此同时,随着企业效益改善,高利润和高强度的去杠杆可能有力的带动社会投资。

在经济企稳背景下,在政策“稳增长”主线下,基建投资增速有望进一步反弹,推动建筑板块中长期高增长。海通证券分析指出,中央经济工作会议显示明年经济工作要稳字当头、稳中求进,确保经济运行在合理区间。

同花顺iFinD数据显示,今年1至2月基建投资增速5.8%,远低于去年全年3.7%的增速。其中,1至2月固定资产投资同比增长9.8%,增速较去年全年提高0.7个百分点,2月制造业投资同比增长11.4%,较去年全年提高1.5个百分点。去年以来政策开始通过降准、降息等政策,对冲房地产调控、疫情的冲击,1至2月经济增长较去年全年加快0.3个百分点。

而从数据看,一季度房地产投资增速高位回落,且当前房地产调控的持续,以及房地产投资增速的放缓,已经影响到了房地产企业的资金需求。同时,在稳增长压力的缓解中,政策面会加大财政支出,以支持实体经济。根据近期政策面的变化,在“稳增长”政策背景下,房地产开发商的投资可能出现放缓,未来稳增长政策的力度和效果可能还会进一步削弱。

房地产在监管和政策调控的合力之下,已经企稳,房地产行业将步入“平稳发展”阶段,房地产市场可能会进一步增长,进而带动建筑装饰板块中长期的周期走高。地产基建投资对水泥行业的拉动可能会是大盘的关键力量之一,房地产企业的投资可能会带动水泥板块的行情。