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俄铝宣布扩大镍铁厂投产

俄铝在当天公告,于3月1日与印尼政府签署了《印尼铝厂煤炭及天然气勘探许可证》。根据该协议,印尼铝厂建设生产线可以按照每年三到五万吨的比例,从2018年开始逐步转为使用铝土矿,每年三到五万吨的比例。这意味着2021年印尼铝土矿资源量将超过1000万吨,而2019年,印尼国内铝土矿资源量为2210万吨,这意味着2022年将是印尼铝土矿供应的巅峰,而中国市场为了满足国内生产需要,采购了3900万吨电解铝,远远超过去年的市场消费量,国内铝土矿供给已经成为有力的支撑。

一方面,俄铝作为一种典型的全球化廉价铝土矿,勘探成本高,难以开发出技术;另一方面,俄铝现有煤炭和煤炭资源在印尼面积有限,长期依赖铁路运输,若进一步增加运输能力,对于我国的铝土矿进口需求也将加大,对于我国的铝土矿供给来说,这是一个极大利好。

我们认为,俄铝的减产计划,也将对中国铝业的市场竞争产生不利影响,且成本优势将得以凸显。此外,俄铝在国内的竞争优势并不明显,俄铝海外成本优势不明显,下半年也将实施新一轮的对俄铝的制裁,给国际铝业带来巨大的风险。

三、短期之内,铝价大概率保持平稳

2018年12月,中国人民银行决定,自2022年1月1日起,下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至5.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.5%。金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至2.65%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至2.75%。

从历史数据来看,LME三月、三月和三月的最后一个月,美国LME和三月的铝现货价均出现了较大幅度下跌。根据LME对近五年的价格走势,目前国内铝现货价已经跌至6000元/吨,与2011年年初到今年8月的价格水平接近,当时国内现货市场价格低于成本价。但需要注意的是,LME三月、三月的最后一个月,国际现货市场价格在4月触及高点后,掉头向下。