全球领先的硅矿和石英砂资源上市公司

全球领先的硅矿和石英砂资源上市公司。光伏行业在政策和产业背景的双重利好下,迎来高增长,并在此阶段迎来了景气。受硅料和石英砂产业需求旺盛、硅片价格不断上涨等因素影响,硅料行业也实现了快速增长。

根据硅料产业协会统计数据显示,2018年上半年,硅料、硅片、石英砂、硅片、合成材料、高端陶瓷材料、半导体材料等核心领域上市公司合计实现营业收入61.77亿元,同比增长15.14%;实现净利润为7.37亿元,同比增长17.94%。其中,以光伏产业公司营收和净利润增长为主要贡献,上游硅料行业整体呈现高速增长态势。

硅料方面,全球硅料供应较为紧张,2019年硅料价格不断攀升。根据ANRPC硅料供应调查,全球硅料供应紧张,硅料价格持续上涨,公司扩产意愿明显增强。

据了解,ANRPC硅料主要包括化学硅(SF)、有机硅(DMC)和有机硅(POI),其中有机硅主要用于钢铁、煤化工和氢气等行业,2021年国内有机硅供应紧张,有机硅价格不断上涨。不过,有机硅生产商的利润占比并不大,仍有部分公司在化工品领域与下游有机硅生产企业进行合作,并取得一定成效。

受益于下游有机硅市场不断增长,有机硅行业下游需求旺盛。

而上游原料行业价格呈现上涨趋势,且成本持续高企,且上游材料的价格指数持续上涨。这对行业是利好,是因为成本增加。

需求端来看,一方面,随着下游房地产市场火爆,家居建材类的消费需求增加。同时,在供应链、环保、限电、运输等多方面成本管控因素影响下,下游家具行业成为需求增长的主要受益者。

另一方面,中国也是有机硅行业中最大的市场,2020年有机硅产能接近4万吨,从2021年开始,国内有机硅行业逐步向消费端靠拢。有机硅主要用于电石、煤炭等领域,所以在电石价格大幅上涨的背景下,有机硅的需求也开始增长。

2021年全球新产能陆续释放,同时下游需求表现旺盛,有机硅景气度持续。这对有机硅行业是利好。

从行业发展趋势来看,光伏行业是景气度最高的行业之一。

其上游原材料主要是硅碳、硅树脂,所以其价格主要是受到需求端影响。从过去几年来看,硅碳价格的波动主要在原料上。

随着新型碳素、溶剂价格上涨,溶剂的价格也是居高不下。

由于化工产品价格的上涨,一种磷酸铁锂电池的上游原材料价格也涨幅不小,到目前,锂、锰、镍价格已经翻倍。