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价格下行,10万吨LNG资源消耗减少250-330万吨,主要是中国需求大幅减少,且成本已超过美国,美国,欧洲,亚洲,日本的天然气紧张的程度明显大于中国。

1-8月我国LNG进口324.8万吨,环比增长63.2%。其中,9月份我国LNG进口环比增加37.1%,同比增加73.2%。1-8月份我国LNG进口同比增加264万吨,同比增加272万吨,增幅达72.2%。

从月度数据上来看,LNG市场货源紧张程度相对不减。本轮气价上涨有以下几点原因:一是近期中国进口气价格上涨的幅度小于国际,且9月进口气价格与8月持平,其中沙特地区报价为6800美元/吨,相比9月上涨360美元/吨;二是中国CFR价格为634美元/吨,相比9月上涨360美元/吨;三是印度市场气价格稳中有降,且9月进口气价格与国际油价呈负相关关系。

基本面上,7月份国内LNG供应压力基本消失,需求面的转暖主要是中国节前备货,进口量明显增加。随着国内天然气价格继续上涨,国内气制LNG价格或有一定幅度的上涨。

从当前水平来看,由于气温较高,下游对LNG需求有限。从卓创资讯分析师王辽卫分析,上周国内生产LNG2650元/吨,环比下降100元/吨,降幅为2.3%。华北及东北地区是主要生产地,上周生产LNG成本价下滑较为明显。

图为生产LNG价格

从基本面上来看,目前中国已经发布了冬季采暖季天然气保供计划。最新消息,由于东北地区和华北地区冬天比较长,根据需要,当地企业也都会对北方地区秋冬季天然气管道改造进行相关规划。

不过,对于华北地区来说,限气已经在东北地区、西南地区完成,而这次限气启动,对当地和华北的气价而言是一个致命打击。近期供暖季临近,虽然华北地区价格较前期有所上调,但依然不能改变东北地区能源紧张的局面。

从当前来看,按照目前的需求量来看,主要需求是华北地区,华北地区的天然气价格已经处于相对低位。预计华北地区的价格,在气价上升的情况下,企业增加气头的意愿比较强,因此采暖季限气也对华北地区的气价有一定的提振作用。但是,考虑到今年冬季的气价较低,居民用电的增长明显低于往年,冬季对居民生活用电的刺激力度也不足以带动天然气的需求。预计未来京津地区的气价仍有一定的上行空间。

图为天然气和LNG价格

国内煤改气相对有优势

目前国内煤改气的一个主要作用是京津冀地区的水力发电量。