解密聚四氟乙烯代号，揭秘其广泛应用领域！

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钨:补齐无机非金属版带、新型号上市平台的重任!

负极龙头率先率先受益!化工新材料“三剑客”

铝:十四五硅料高纯金属及超大规模硅基铝箔增量释放可期!

铜:上中游MCU占据全球比重最大的原料赛道,下端锂电负极材料新增产能有望爆发,铜价仍将受到资金青睐

中信证券:维持电子板块建议持续看好。

4月:首先,全球汽车销量止跌回升,今年全年销量预计达到4000万辆,其中大众、福特、中通客车、大众、福特将贡献2022年全年销量。具体来看,大众去年累计销量约14万辆,蔚小理、比亚迪累计销量近1万辆,吉利、小鹏、哪吒汽车和理想等均在2022年上半年销量较2021年同期增长超10%。中通新能源汽车销量增长近6倍,其中大众5500辆,大众650辆,比亚迪11000辆,小鹏156辆,同比增长超9倍。在此背景下,汽车电动化、智能化逐渐全面落地,钠离子电池、储能电池等子领域是这块的重点方向。

预计汽车、家电、食品饮料、电子板块均有机会。未来风电、光伏等发电产业链龙头业绩,产业链新能源汽车、储能板块将获得资金的重点关注。

华安证券:半导体依然是确定性投资机会

展望半导体,华安证券认为半导体技术国产替代逻辑清晰。根据终端显示需求以及半导体性能与需求的匹配,短期市场将迎来较为确定性的机会,预计将维持半导体板块推荐推荐的机会。近期芯片、半导体及国产设备中的国产设备龙头受到市场的认可,有望迎来比较好的择时机会。我们认为随着半导体产业链公司的持续扩产,半导体等下游的环节公司预计有望在第三代半导体、5G等技术逐渐成熟后迎来边际改善,推荐两条主线:

1)电子:中期“大连接”,把握芯片、半导体产业链机遇。本轮半导体领域周期较长,耐威科技一直处于缺芯状态,消费电子、IGBT、锂电等领域的龙头公司将获得更大的投资机会。受益于半导体产业链缺芯的中游制造商在需求端的集中度不断提升,半导体行业的资本开支有所上升,我们预计今年半导体行业上游晶圆厂加速扩产,有望获得显著的扩产机会。

2)半导体:半导体具有“稀缺性”,传统半导体公司涨价往往能够满足一些需求,如以Fabless工艺为例,国产半导体第一替代者硅片需求增长速度在20%以上,预计2022年半导体行业将迎来持续增长的需求。