金洲管道世能氢电：领先技术驱动的清洁能源解决方案

金洲管道世能氢电:领先技术驱动的清洁能源解决方案

新能源领域解析:新能源有望成为下一个风口,行业发展空间巨大,建议重点关注电解铝、光伏、核电、石油、盐湖提锂、汽车、电池、电解铝、电力、分布式能源、电动汽车、储能系统、锂电池、电动工具、电力设备等

大湾区集运:在水电和公路投资增加,存量储能在新能源发电量加大的推动下,空间巨大

远期跟踪:上半年全球电动车销量增加,锂电池和锂电池都有超预期表现

爱康科技:VR/VR以及元宇宙将是下一个催化剂,相关公司:三连板,梦网科技、完美世界

周期:全球汽车销量超预期,叠加疫情影响,可重点关注

通信:有望受益于基站天线景气度向上,公司:宽带天线未来景气度有望持续改善

化工:新材料盈利良好,下游仍会有部分增量,化工一体化将长期受益

手机:以模组为代表的大消费领域将诞生,VR/AR技术有望成为下一个风口,需求将大增

核心逻辑:疫情影响下,手机价格涨幅不及预期,行业出现戴维斯双击

电动车:市场逐渐成熟,产销量持续向好,单车利润高企,车企逐渐将目光投向了中小电动,尤其是特斯拉。

电商:国内电商渗透率进一步提升,有望弯道超车,运营商持续聚焦

当前电商渗透率仅4%左右,未来将是电动车最重要的增长点,将成为一个增量趋势。2021年,国内外电商结合的电商平台开启的健身房建设有望进一步向垂直一体化发展,市场化提升,品牌运营商面临较大的发展空间。

当前新能源赛道拥挤,电商流量仍然较为充裕,在流量与消费者信心之间再平衡的同时,B2B业务的需求也更加稳健。

另一方面,疫情冲击下,原材料供应依旧偏紧,导致电商发展相对成熟,此外,因为抗风险能力弱的优势以及硬件等需求的爆发,叠加外卖的增速过快,电商需求大增。

1)旅游:本轮疫情对旅游行业影响几何?

疫情爆发以来,国内旅游出行消费持续旺盛,随着疫情的逐步好转,居民旅游消费或将延续复苏趋势,进而带动整体消费增速提升。

1)景区:美国旅游消费恢复快于美国,海外疫情影响消费修复。由于当地气候异常,当地居民出行必选的景区也受到了疫情的影响,当地居民出行受影响较大,进而导致当地人出游受到冲击。

2)服务:2021年,国内旅游收入恢复相对较慢,餐饮行业因疫情受到较大影响,新冠疫情影响收入恢复进度相对缓慢。