600497驰宏锌锗股：打破行业壁垒，不断创新推动锌锗产业升级

600497驰宏锌股:打破行业壁垒,不断创新推动锌产业升级

上周三,驰宏锌锭集体高开高走,周五大涨逾4%,周涨幅近5%。临近收盘,铝价大幅下跌,一举穿越13600元,刷新2013年9月来新低。驰宏锌锭是我国现存的最大的金属级、品种最全、规模最大的有色金属品种。随着2021年锌精矿供应逐渐恢复,下游锌冶炼企业利润不断上调,国内锌矿产量也在不断攀升。我国锌矿2021年增长较快,但因冶炼产出主要依赖进口,导致全球供应增长非常不平衡。由于价格上涨和国际运费持续上涨,国内锌矿生产成本不断提高。2021年前三季度,国产锌精矿平均加工费为270元/吨,同比增长11.8%,为近年来同期最高水平。

自2019年以来,国内锌冶炼企业产能利用率逐渐提升,新增产能较去年同期增长超过20%。

2020年以来,新冠肺炎疫情导致海外矿山不断关闭,全球供应链受到冲击,全球锌市呈现短缺局面。截至2021年底,全球矿山在全球范围内的锌矿已经全部关闭。据国家统计局数据,2020年全球锌矿产量为38.9万吨,同比增长14.9%。而今年前三季度,全球锌矿新增产能为18.3万吨,较去年同期增长13.9%。全球最大的锌矿供应商智利的Portal Equicamata和秘鲁的Mosaic旗下的Kamoa Khabbay也分别有两个锌矿投产。同时,去年四季度澳洲锌矿关停使得目前全球精炼锌供应受到干扰,这使得目前全球精炼锌供给短缺的矛盾进一步升级。

从需求层面来说,国内消费领域正处于高速增长期,目前国内锌锭产量主要来自于镀锌钢板,2017年为10.7万吨,2017年为8.2万吨,2018年为13.5万吨,2019年为52.7万吨。预计2021年镀锌板产量将达到297万吨,同比增长3.3%。2020年国内镀锌板产量达到108.5万吨,同比增长2%。

3、锌精矿供应紧张

国内的锌精矿供应相对稳定,1-3月国内累计进口锌精矿4万吨,同比增长22%,3月份为56万吨,1-3月累计进口锌精矿16万吨,同比增长5%。但由于部分矿山1-3月产量低于预期,主要是因为预期四季度仍处于停产阶段,较多的国产精矿加工费被1-2月高位的CNF以及欧洲冶炼厂反映了较为集中的出口水平,因此即便在去年四季度之后锌精矿价格快速上涨,以及国内冶炼厂减产意愿增强下,市场上不少大厂生产也难以避免的处境艰难。

4、锌价下跌和资本的撤离

在经历了近两年的大幅上涨后,600497驰宏锌股:打破行业壁垒,不断创新推动锌产业升级000795中金岭南有色金属股份有限公司:生产规模化在全球有磷钼、钨、钨等,目前在建矿井有90多座,主要分布在我国西北地区,其中中国中金、云南铜业、豫光金铅、铜陵有色(000630)、金浦钛业(000545)、江西铜业(600362)、江西铜业、云南铜业、广东明珠(600382)、云南铜业(000878)、铜陵有色(000630)、豫光金铅(600531)、吉恩镍业(600432)、金川集团(600362)、天奇股份(002009)、五矿稀土(000831)、赣锋锂业(002460)、盛和资源(600392)、西藏珠峰(600338)、*ST金泰(600385)、*ST东碳(600691)、*ST国通(600444)、西藏珠峰、ST丹绒(600844)、西藏珠峰、天山股份(000877)、西藏城投(600773)、西藏药业(600211)、西藏发展(000752)、西藏旅游(600749)

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