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观点:去中心化,推行新的竞争力

观点:短期利空出尽,长期利好多头

供给方面,由于巴西卡车司机罢工事件引发了对巴西卡车司机停摆可能影响出口的担忧,同时春节前后运输受阻,使得巴西卡车司机短期产量将大幅下降,一定程度上缓解了供给紧张的局面,这也在一定程度上利好了市场。不过,我们认为,巴西卡车司机罢工事件对市场影响有限,一方面是因为当前经济面临的下行压力,另一方面也是因为当前资本支出较高,投资者对钢铁行业的预期依然较好,因此市场的交易会进一步减弱。另外,国际钢铁协会发文,将2014年全球粗钢产量由之前的3125万吨降至2896万吨,由此带来的减产,使得本就供应偏紧的铁矿石将更加紧缺。

国内铁矿石市场整体稳定,月度新增供给较少。上周铁矿石港口库存小幅回落,到港量增加,但仍处于较高水平。

铁矿石的主要生产企业FMG、淡水河谷等为代表的大型矿山企业的减产正在兑现,目前,普氏指数也已接近100美元/吨,在“三西”地区钢厂大面积检修后,铁矿石需求受到明显支撑。而海外矿山受制于供应不足而不得不延缓发货节奏,发货量下滑较快。澳大利亚矿的发运量也在2月份达到月度的低位后开始回升。此外,力拓和必和必拓已于2月宣布延长年度发运计划,力拓预计将在本月完成发运计划,为下半年的发货作出铺垫。受此影响,国内进口铁矿石到岸价格小幅上升,主流报价已经涨至562元/吨,周环比上涨40元/吨。

目前钢厂的进口铁矿石库存处于中位水平,供给偏紧局面仍然存在,其对铁矿石价格的支撑作用相对较强。因此,在短期铁矿石供大于求的局面下,价格走势较强。

铁矿石是钢铁生产的主要原材料,占其成本比重较大,因此钢厂盈利能力较强。据统计,截至2月21日,已有7家上市钢厂发布2月份的经营数据,其中钢铁企业利润同比大幅增加。但需要注意的是,1-2月份,上市钢厂盈利同比呈现大幅回落。其中,永兴材料(002756,股吧)2月份净利降幅高达70.6%,沙钢股份(002075,股吧)、韶钢松山(000717,股吧)、鞍钢股份(000898,股吧)等4家上市钢厂盈利降幅超过100%,新钢股份(600782,冯矿伟新浪微博博客首页:了解最新动态,探索冯矿伟的博客世界

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